為幫助行業(yè)了解境內(nèi)外指數(shù)化發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)，交流指數(shù)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)思路，分享投資管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升對指數(shù)化投資的認(rèn)知和理解，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“協(xié)會(huì)”)于2018年9月13日在上海舉辦第二期基金指數(shù)化投資業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)得到了行業(yè)機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，來自76家機(jī)構(gòu)的140余名學(xué)員參加培訓(xùn)。

按照行業(yè)的需求和今年的培訓(xùn)計(jì)劃安排，作為基金指數(shù)化投資業(yè)務(wù)系列培訓(xùn)的第二期，本次培訓(xùn)旨以基金指數(shù)化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)為主題，邀請到華泰柏瑞基金、華安基金、華證指數(shù)、先鋒領(lǐng)航的六位行業(yè)資深專家授課。專家們圍繞滬深300指數(shù)介紹了ETF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路，強(qiáng)調(diào)了流動(dòng)性和跟蹤誤差兩個(gè)核心因素的重要性;分享了指數(shù)化投資在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn);探討了智能貝塔(Smart Beta)模型產(chǎn)品在國內(nèi)的實(shí)踐與發(fā)展;總結(jié)了基于股票因子的投資策略及在挑選ETF產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該關(guān)注的十個(gè)因素;分析了指數(shù)化產(chǎn)品的交易和流動(dòng)性特征。

由深入淺出、開誠布公的講解與分享得到了一致好評。參會(huì)學(xué)員踴躍提問，并就指數(shù)化產(chǎn)品的稅收問題、價(jià)值因子的表現(xiàn)、做市商制度、交易頻率及調(diào)倉等關(guān)心的問題與專家進(jìn)行了深入的交流。大家紛紛表示本次培訓(xùn)內(nèi)容系統(tǒng)、針對性強(qiáng)，授課人員的經(jīng)驗(yàn)分享對今后工作非常具有指導(dǎo)價(jià)值，為未來指數(shù)化產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)提供了借鑒意義。同時(shí)本次培訓(xùn)也為行業(yè)交流指數(shù)化產(chǎn)品的投資管理經(jīng)驗(yàn)提供了良好的平臺(tái)，及時(shí)滿足了行業(yè)的培訓(xùn)需求。課后調(diào)查問卷結(jié)果顯示，本次培訓(xùn)滿意率93%。

（來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)）