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        基金從業(yè)考試?yán)溟T考點(diǎn)盤點(diǎn):這些題你可能沒(méi)見過(guò)!

        基金從業(yè)資格 責(zé)任編輯:廖婕 2025-05-14

        摘要:在基金從業(yè)考試中,除了一些常見的高頻考點(diǎn)外,還存在一些相對(duì)冷門的考點(diǎn),考生往往容易忽視。以下對(duì)這些冷門考點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)盤點(diǎn)。

        基金從業(yè)考試?yán)?,除高頻考點(diǎn)外,一些冷門考點(diǎn)常被考生忽視。像金融資產(chǎn)分類細(xì)節(jié)、不同基金估值方法差異、QDII基金禁止投向規(guī)定以及FOF基金投資限制等。這些知識(shí)點(diǎn)看似偏門,卻可能在考試中“殺個(gè)措手不及”,考生備考時(shí)需全面覆蓋,以防失分。

        一、金融資產(chǎn)分類細(xì)節(jié)

        金融資產(chǎn)分為債券類金融資產(chǎn)和股權(quán)類金融資產(chǎn)。債券類金融資產(chǎn)以票據(jù)、債券等契約型投資工具為主,股權(quán)類金融資產(chǎn)以各類股票為主。這一分類看似基礎(chǔ),但在考試中可能會(huì)結(jié)合具體案例考查。例如,在分析某投資組合時(shí),需要準(zhǔn)確判斷其中各類資產(chǎn)屬于金融資產(chǎn)的哪一類別,這要求考生對(duì)金融資產(chǎn)的定義和分類有清晰的理解,不能僅僅停留在表面的概念上。

        二、不同類型基金估值方法差異

        基金估值方法多樣,不同類型的基金有不同的適用方式。上市交易股票按市場(chǎng)價(jià)格估值,非上市交易股票采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。貨幣基金通常用攤余成本法結(jié)合影子定價(jià)進(jìn)行估值。這一考點(diǎn)相對(duì)冷門,考生容易混淆不同基金的估值方法。在考試中,可能會(huì)給出具體的基金類型和相關(guān)信息,要求考生選擇合適的估值方法,這就需要考生對(duì)各類基金的估值方法有深入的了解和記憶。

        三、特定基金禁止投向規(guī)定

        QDII基金有明確的禁止投向規(guī)定,如不得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)、房地產(chǎn)抵押按揭、貴金屬或代表貴金屬的憑證、實(shí)物商品等。此外,除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途外,借入現(xiàn)金的比例不得超過(guò)基金、集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%;不得利用融資購(gòu)買證券(投資金融衍生品除外);不得參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易;不得從事證券承銷業(yè)務(wù)等。這些規(guī)定較為細(xì)致,考生在日常備考中可能不會(huì)特別關(guān)注。但在考試中,一旦出現(xiàn)與QDII基金投資限制相關(guān)的題目,如果考生沒(méi)有掌握這些冷門考點(diǎn),就很容易丟分。

        四、FOF基金投資限制

        FOF基金是指以其他證券投資基金為投資對(duì)象的基金,其投資組合由其他基金組成。FOF基金資產(chǎn)必須80%以上投資于別的基金;規(guī)定持有單只基金的市值,不得高于FOF資產(chǎn)凈值的20%,且不得持有其他FOF;除ETF聯(lián)接基金外,同一管理人管理的全部FOF持有單只基金不得超過(guò)被投資基金凈資產(chǎn)的20%;除ETF聯(lián)接基金外,F(xiàn)OF投資其他基金時(shí),被投資基金的運(yùn)作期限應(yīng)當(dāng)不少于1年,最近定期報(bào)告披露的基金凈資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)不低于1億元。這些投資限制較為復(fù)雜,考生容易忽略。在考試中,可能會(huì)圍繞FOF基金的投資限制設(shè)置題目,考查考生對(duì)該知識(shí)點(diǎn)的掌握程度。

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