第三部分 專業(yè)技能

第三章 客戶分析

第一節(jié) 信息分析

熟悉客戶信息的分類；熟悉客戶定量信息和定性信息的內容；熟悉客戶財務信息和非財務信息的內容；掌握客戶信息收集方法。

第二節(jié) 財務分析

熟悉個人資產負債表的項目及其內容；熟悉個人現金流量表的項目及其內容；掌握預測客戶未來收入的方法；掌握預測客戶未來支出的方法。

第三節(jié) 風險分析

了解客戶理財價值觀；了解客戶風險偏好的主要類型；熟悉客戶風險承受能力的影響因素；掌握客戶風險承受能力的評估方法；熟悉客戶風險特征的內容；掌握客戶風險特征矩陣的編制方法；了解投資渠道偏好、知識結構、生活方式、個人性格等對客戶證券投資方式和產品選擇的影響。

第四節(jié) 目標分析

熟悉客戶證券投資需求和目標的分類；熟悉客戶證券投資目標的內容；掌握客戶證券投資目標分析方法。

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參考資料：中國證券業(yè)協會

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