2025年6月的證券專項考試中，《證券投資顧問業(yè)務》將采用《證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試大綱（2024）》作為考試依據(jù)，具體內(nèi)容如下：

第一部分：業(yè)務監(jiān)管

本部分涵蓋對證券投資顧問業(yè)務的全面規(guī)范與指導。

第一章：證券投資顧問業(yè)務監(jiān)管

1. 基本概念

考生需掌握投資顧問業(yè)務的核心定義，并了解其與證券分析師的區(qū)別。此外，還需熟悉國內(nèi)外證券投資顧問業(yè)務的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀。

2. 執(zhí)業(yè)管理

要求考生深入了解證券投資顧問執(zhí)業(yè)登記的具體要求，以及監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)自律組織和所在機構(gòu)對其管理的規(guī)定。同時，還需關注持續(xù)培訓的相關內(nèi)容，以確保從業(yè)人員的知識體系與時俱進。

3. 主要職責

明確證券投資顧問的基本職責，包括但不限于提供專業(yè)的投資建議、幫助客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案等。同時，還應熟悉證券咨詢機構(gòu)及其顧問在服務過程中的具體職責劃分。

4. 工作規(guī)程

詳細講解了證券投資顧問業(yè)務的操作流程，包括業(yè)務開展的原則、職業(yè)操守的要求、投資者適當性管理的具體實施方法等。此外，還涉及業(yè)務各環(huán)節(jié)的留痕管理要求、通過公眾媒體開展業(yè)務的合規(guī)操作規(guī)范，以及禁止性行為的具體條款?？忌€需掌握業(yè)務流程的每一個關鍵步驟，并熟悉風險揭示書和服務協(xié)議的編寫要點。

5. 法律責任

明確了違反相關法規(guī)時可能面臨的監(jiān)管措施及法律責任，強調(diào)了依法合規(guī)的重要性。

6. 基金投資顧問業(yè)務

重點介紹了基金投資顧問業(yè)務的概念及試點機構(gòu)的要求?？忌枰莆諛I(yè)務流程、組織架構(gòu)、推廣與客戶服務要求、投資組合策略設計原則、管理型基金投資顧問的要求，以及利益沖突管理和禁止性行為的具體規(guī)定。

第二部分：專業(yè)基礎

本部分著重考察考生對證券投資顧問所需專業(yè)知識的掌握程度。

第二章：基本理論

以生命周期理論為核心，要求考生熟悉各個階段的特征、需求、目標及其對應的投資理財重點，為實際業(yè)務提供理論支撐。

以上內(nèi)容為考試大綱的核心框架，考生應根據(jù)大綱要求進行全面復習，以確保充分掌握相關知識與技能。